Filmul ilustrează un experiment de hipnoză menit să trateze o serie de afecțiuni generate de instinctele primare. Experimentul este realizat de un profesor doctor în psihologie, motivat de moartea soției sale, cauzată de instincte primare și de boli psihice gestionate incorect. Acțiunea se concentrează pe subiecți, aceștia fiind personajele principale..
Experimentul a ajuns la a zecea încercare. Cele anterioare au eșuat, dar fiecare a adus rezultate din ce în ce mai bune. În ultimul experiment, un singur subiect a rămas netratat, fapt care îl determină pe profesor să continue, fără a-și pierde încrederea. Din contră, devine și mai motivat să finalizeze cercetarea și să stabilească o metodă definitivă de tratament..
De-a lungul timpului, profesorul și-a vândut toate bunurile și a investit toate resursele financiare în aceste experimente. În primele nouă încercări, a reușit să atragă finanțări și sponsorizări, dar, din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare, și-a pierdut susținerea financiară și credibilitatea. Disperat, face tot posibilul să obțină fonduri, însă eșuează, fiind considerat lipsit de credibilitate..
În acest moment intervine doctorul Radu, fost profesor de hipnoză și coleg al profesorului Andrei. Exlus din învățământul superior și din Colegiul Medicilor din cauza practicilor sale oculte și agresive, Radu este un om extrem de bogat. Aude despre experiment printr-o cunoștință comună – directorul unei mari companii farmaceutice – și devine interesat. Îi propune profesorului Andrei finanțarea experimentului, cu condiția de a integra propriile sale tehnici controversate. Inițial, Andrei refuză, dar, neavând altă soluție, acceptă sprijinul financiar și condițiile impuse.
Profesorul Andrei adună subiecți din facultate și din alte medii, acoperind o gamă largă de afecțiuni psihice generate de instinctele primare: histrionism, dependență de droguri și alcool, tulburare de control al impulsurilor, narcisism, obsesie sexuală, paranoia, identitate de gen instabilă, religiozitate extremă, nimfomanie, bipolaritate etc.
Ajunși în casa unde are loc experimentul, subiecții trec printr-o etapă de acomodare, marcată de tensiuni și controverse, alimentate de fricile și nesiguranțele lor. Odată pregătiți, sunt induși într-o transă colectivă de către profesorii Andrei și Radu, asistați de o colaboratoare a lui Radu. Din acest moment, acțiunea se desfășoară în transa subiecților, însă acest aspect rămâne ambiguu până la final.
În prima fază, fiecare dintre ei trece printr-un proces de autocunoaștere, într-un spațiu nonconștient, descris ca un vid infinit. Aici, se confruntă cu propriile afecțiuni, ilustrate într-un mod fantasmagoric. După această etapă, revin într-un spațiu de bază transformat – sumbru, terifiant. Pe măsură ce experimentul avansează, tensiunea crește, iar situația scapă de sub control: atrocități au loc, subiecții mor sau se ucid între ei, unii dintre cei morți reapar, iar ambiguitatea mistică este alimentată de asistenta lui Radu. Nimeni nu înțelege exact de ce mor subiecții, suspiciunile se mută de la unul la altul, iar comploturile se înlănțuie.
În mijlocul acestui haos, fiecare participant se confruntă cu sinele său și cu propriile afecțiuni. Pe rând, toți mor, până când rămâne doar o fată, care este în cele din urmă ucisă de propria ei proiecție interioară.
În momentul morții, fata revine brusc în realitate, în casa experimentului. Îi regăsim pe toți subiecții în aceeași încăpere, alături de profesori și de asistentă, însă total schimbați. Fata este vizibil șocată, iar în acel moment înțelegem că tot ceea ce s-a întâmplat – moartea și atrocitățile – a avut loc în transa colectivă. Moartea simbolizează, de fapt, vindecarea agresivă impusă de tehnicile lui Radu.
Urmează o dezbatere asupra experimentului, iar subiecții par relaxați și schimbati. Concluzia este că tratamentul a fost un succes. Fiecare dintre ei revine la viața cotidiană, însă complet transformat. Filmul urmărește aceste transformări, contrastându-le cu stările lor de dinaintea experimentului. Profesorul Andrei, acum reabilitat, primește un premiu pentru inovația sa în cadrul unei gale și este reintegrat în cercurile exclusiviste de afaceri ale lui Radu.
Însă fata care a fost ultima ieșită din transă începe să aibă îndoieli. Discută cu profesorul Andrei despre experiment și metodă, apoi interacționează cu ceilalți subiecți, amintindu-și clar cum aceștia au murit în transă.
Spre final, un narator explică mecanismele științifice ale nonconștientului, rolul conștiinței și modul în care omul poate fi guvernat psihologic. Explicația compară elemente mistice cu aspecte științifice, demistificând ocultismul.
În paralel, fata, profund marcată, urcă pe acoperișul unei clădiri și se aruncă în gol. Se izbește violent de asfalt și moare. Oamenii din jur se adună, poliția și ambulanțele sosesc, iar haosul se instalează. Între timp, profesorul Andrei este la cimitir, restaurând mormântul Mădălinei, soția sa. Pare fericit.
Pe măsură ce ritmul poveștii se accelerează, vedem fata trezindu-se acasă, pe o canapea. Devine evident că și-a indus singură o nouă transă. Se spală pe față și se privește în oglindă. În scena finală, o regăsim la facultate, comportându-se normal alături de colegi și profesori, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.